Kompetenzen

Mergers & Acquisitions

CORVEL berät umfassend bei Unternehmens- und Beteiligungstransaktionen, einschließlich Private Equity und Venture Capital Investitionen.

  • Die Verkäufer eines Unternehmens beraten wir von der Planung und Strukturierung des Verkaufsprozesses / Bieterverfahren bis zur Durchführung und Abwicklung der Transaktion. Dies umfasst regelmäßig die Umstrukturierung des Unternehmens vor dem Verkauf (z.B. carve out), die Durchführung einer Vendor Due Diligence und die Beseitigung oder Heilung von rechtlichen „Altlasten“ sowie die Beratung eines Re-Investments von Verkäufern und Management bei dem Käufer des Unternehmens.
  • Für Investoren führen wir eine zielgenaue Due Diligence durch und beraten bei dem Aufsetzen der Akquisitionsstruktur, der Betreuung des Erwerbsprozesses bis zum Closing, der Eigenkapital- und Akquisitionsfinanzierung sowie einer möglichen Restrukturierung des Unternehmens nach dem Vollzug der Transaktion.
  • Investoren, Start-up Unternehmen und Unternehmer begleiten wir von der Gründung und bei Finanzierungsrunden bis zum Exit.
  • Unternehmen beraten wir bei ihrem Wachstum durch M&A Aktivitäten im In- und Ausland.
  • Wir beraten Managementbeteiligungsmodelle.

In allen Fällen entwerfen und verhandeln wir die rechtliche Dokumentation der Transaktion und führen den Transaktionsprozess.

Referenzen

Unsere Beratung ist auf eine Konfliktvermeidung ausgerichtet. Sollte sich ein Streit, insbesondere aus Unternehmenskaufverträgen, nicht vermeiden lassen, verfügt CORVEL über die notwendige Erfahrung, um Ansprüche aus den Transaktionsdokumenten erfolgreich durchzusetzen.

  • Beratung von EDEKA bei Veräußerung eines Filialportfolios der Kaiser's/Tengelmann-Gruppe an REWE
  • Beratung der Gesellschafter der HATLAPA-Gruppe bei der Veräußerung an die finnische Cargotec Corporation
  • Beratung des börsennotierten IT-Distributionsunternehmens ALSO Holding AG bei verschiedenen Akquisitionen in Europa
  • Beratung von Ferrostaal bei der Veräußerung der chilenischen Beteiligung DSD Construcciones y Montajes an den börsennotierten Baukonzern Graña y Montero aus Peru
  • Beratung eines Unternehmens der Wasserbranche beim Einstieg von Staatsfonds aus Singapur
  • Beratung EQT-Portfoliogesellschaft EEW Energy from Waste bei Erwerb IHKW Andernach von Techem und NHKW Stavenhagen von Nehlsen
  • Gesellschafter der Intelligent Apps GmbH (myTaxi) bei der Veräußerung an Daimler Benz
  • Beratung von ARCADIA Beteiligungen beim Erwerb der SteinhilberSchwehr-Gruppe sowie dem Erwerb der Umweltsanierungssparte von Bilfinger Berger
  • Gesellschafter der Sulá GmbH (Süßwaren) bei der Veräußerung an ein niederländisches Private Equity Unternehmen

Kompetenzen

Prozessführung und Schiedsverfahren

CORVEL berät bei Konfliktlösung, Prozessführung und Schiedsverfahren sowie beim Vertrags- und Risikomanagement.

Unsere Tätigkeit umfasst die Beratung unserer Mandanten bei der richtigen Gestaltung ihrer vertraglichen Streitlösungsklauseln. CORVEL berät und vertritt ferner Mandanten bei der außergerichtlichen Streitbeilegung, in alternativen Streitbeilegungsverfahren sowie in gerichtlichen und schiedsgerichtlichen Verfahren. Dabei vertreten wir unsere Mandanten vor deutschen Gerichten, nationalen und internationalen Schiedsgerichten und koordinieren grenzüberschreitende Prozesse. Einige unserer Partner sind zudem regelmäßig als Schiedsrichter tätig.

Referenzen

  • Vertretung der Projektgesellschaft eines deutschen Offshore-Windparks im Schiedsverfahren wegen Nachtragsforderungen, Mehrkosten, Verzögerungen in der Bauzeit und Mängeln
  • Vertretung einer Projektgesellschaft von zehn Onshore-Windparks in selbstständigen Beweisverfahren und Klageverfahren in ihrer Auseinandersetzung mit dem Windkraftanlagen-Hersteller
  • Schiedsrichtertätigkeit in einer Auseinandersetzung eines Bieterkonsortiums eines Offshore-Windparks nach gescheitertem Projektkauf
  • Vertretung einer deutschen Werft bei ihren Auseinandersetzungen wegen Mängeln und Mehrkosten mit ihren Sub-Lieferanten
  • Vertretung einer Eigentümer-Gesellschaft einer Wohnanlage mit über 1.100 Wohneinheiten in einer Auseinandersetzung mit Planern und Architekten wegen Planungs- und Gebäudemängeln

Kompetenzen

Erneuerbare Energien

CORVEL berät umfassend bei Erneuerbare-Energien-Projekten im In- und Ausland. CORVEL hat in der Vergangenheit bei Wind- und Solarparks mit einer Leistung von mehr als 5.000 MW beraten (über 50 abgeschlossene Projekte).

Wir beraten Projektentwickler, Generalunternehmer, Investoren und Banken bei der Strukturierung des Projekts, der Due Diligence der Projektrechte, den Projektrechtskaufverträgen, dem EPC-Vertrag und den sonstigen Projektverträgen, den Stromlieferungsverträgen (PPA) und der Projektfinanzierung.

CORVEL hat diverse Projekte in allen relevanten Märkten für Erneuerbare Energien betreut, einschließlich USA (in über 15 Bundesstaaten), Australien, Südafrika, Namibia, Ruanda, Ägypten, Jordanien, Chile, Brasilien, Mexiko Rumänien, Türkei, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Indien, MENA-Region, Südkorea, Tschechien, Bulgarien, Aserbaidschan.

CORVEL berät außerdem regelmäßig bei Joint Venture- und Rahmenverträgen für neue Märkte.

Referenzen

  • Biomassekraftwerk in Hawaii, für die Standardkessel-Gruppe
  • führende deutsche Energieversorger im Hinblick auf den Bau ihrer Offshore-Windparks
  • juwi Solar bei der Realisierung (einschließlich Finanzierung) eines 52 MW Solarparks in Deutschland mit anschließendem Verkauf des Projekts an WealthCap
  • börsennotierten deutschen Projektentwickler bei der Realisierung eines 48 MW Solarparks in Italien
  • Ideematec bei der Realisierung von zwei Solarparks mit einer Gesamtleistung von 33 MW in Südafrika für Sunpower/Tenesol als Generalunternehmer und in USA (92 MW) für Alpha Technologies

Kompetenzen

Maritimes Wirtschaftsrecht

CORVEL berät umfassend nationale wie internationale Mandanten aus der maritimen Wirtschaft.

Werften und die Zulieferindustrie für den Schiffbau beraten wir bei der Gestaltung und beim Abschluss ihrer Projekt-, Schiffbau- und Zulieferverträge.

Reedereien beraten wir bei der Gestaltung aller Verträge des operativen Geschäfts, dem An- und Verkauf von Schiff nebst den Registrierungen sowie bei Finanzierungs- und Re-Finanzierungsverträgen.

Banken und Finanzinvestoren beraten wir bei Bauzeit- und Endfinanzierung von Schiffsneubauten, dem An- und Verkauf von Kreditportfolien und der Umstrukturierung von Kreditverträgen.

Private Eigner beraten wir im Hinblick auf die Bauverträge mit Werften und dem An- und Verkauf von Yachten.

Referenzen:

  • Regelmäßige Beratung und außergerichtliche und gerichtliche Vertretung einer deutschen Großwerft im Hinblick auf Verträge mit Zulieferunternehmen.
  • Beratung mehrerer Reedereien bei der Sanierung ihrer schiffsfinanzierenden Darlehen.
  • Beratung eines deutschen Schiffbauzuliefererunternehmens im Hinblick auf die nachträgliche Anpassung seiner mit einer Werft geschlossenen Zulieferverträge.
  • Beratung eines privaten Eigners im Hinblick auf den Bauvertrag für eine Luxus-Yacht.
  • Beratung eines Logistikunternehmens im Hinblick auf die Compliance mit dem Russland-Embargo der Europäischen Union.

Kompetenzen

Private Equity und Venture Capital

CORVEL berät umfassend bei Unternehmens- und Beteiligungstransaktionen im Rahmen von Private Equity und Venture Capital Investitionen.

  • Die Verkäufer eines Unternehmens beraten wir von der Planung und Strukturierung des Verkaufsprozesses / Bieterverfahren bis zur Durchführung und Abwicklung der Transaktion. Dies umfasst regelmäßig die Umstrukturierung des Unternehmens vor dem Verkauf (z.B. carve out), die Durchführung einer Vendor Due Diligence und die Beseitigung oder Heilung von rechtlichen „Altlasten“ sowie die Beratung eines Re-Investments von Verkäufern und Management bei dem Käufer des Unternehmens.
  • Für Investoren führen wir eine zielgenaue Due Diligence durch und beraten bei dem Aufsetzen der Akquisitionsstruktur, der Betreuung des Erwerbsprozesses bis zum Closing, der Eigenkapital- und Akquisitionsfinanzierung sowie einer möglichen Restrukturierung des Unternehmens nach dem Vollzug der Transaktion.
  • Investoren, Start-up Unternehmen und Unternehmer begleiten wir von der Gründung und bei Finanzierungsrunden bis zum Exit.
  • Wir beraten Managementbeteiligungsmodelle.

In allen Fällen entwerfen und verhandeln wir die rechtliche Dokumentation der Transaktion und führen den Transaktionsprozess.

Unsere Beratung ist auf eine Konfliktvermeidung ausgerichtet. Sollte sich ein Streit, insbesondere aus Unternehmenskaufverträgen, nicht vermeiden lassen, verfügt CORVEL über die notwendige Erfahrung, um Ansprüche aus den Transaktionsdokumenten erfolgreich durchzusetzen.

Referenzen

  • Beratung eines Investors beim Erwerb einer Beteiligung an der INVENOX GmbH (High-Tech Start-up für Lithium-Ionen Energiespeicher)
  • Beratung eines Unternehmens der Wasserbranche bei Kapitalrunden der Investoren zouk ventures und Wölbern Private Equity
  • Beratung EQT-Portfoliogesellschaft EEW Energy from Waste bei Erwerb IHKW Andernach von Techem und NHKW Stavenhagen von Nehlsen
  • Gesellschafter der Intelligent Apps GmbH (myTaxi) bei der Veräußerung an Daimler Benz
  • Beratung von ARCADIA Beteiligungen beim Erwerb der SteinhilberSchwehr-Gruppe sowie dem Erwerb der Umweltsanierungssparte von Bilfinger Berger
  • Gesellschafter der Sulá GmbH (Süßwaren) bei der Veräußerung an ein niederländisches Private Equity Unternehmen

Kompetenzen

Anlagenbau

CORVEL berät umfassend bei Industrie- und Anlagenbau sowie der Realisierung von Kraftwerken im In- und Ausland. Daneben ist CORVEL bei Schiffsbauprojekten tätig.

Wir beraten Unternehmen, Generalunternehmer, Investoren und Banken bei der Strukturierung des Projekts, der Due Diligence der Projektrechte, den Projektrechtskaufverträgen, dem EPC-Vertrag und den sonstigen Projektverträgen, den Stromlieferungsverträgen (PPA), den Wasserver- und entsorgungsverträgen und der Projektfinanzierung.

Referenzen

  • Biomassekraftwerk in Hawaii für die Standardkessel-Gruppe
  • Abfallverbrennungsanlage in Großbritannien für deutschen Energieversorger
  • Papierfabrik in Bayern für die finnische Myllykoski-Gruppe (jetzt: UPM)
  • GuD-Kraftwerk und Papierfabrik für die finnische Myllykoski-Gruppe (jetzt: UPM)
  • Beratung eines weltweit tätigen Großkonzerns zu einem mit der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen Energieeinsparvertrag, einschließlich der Beratung zu Sub-Unternehmerverträgen

Kompetenzen

Finanzierungen

CORVEL berät Unternehmen und Investoren bei Finanzierungen. CORVEL berät bei der Strukturierung und Durchführung von Eigenkapital- und Fremdkapitalmaßnahmen. Beratungsschwerpunkte sind insbesondere Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen und Konsortialkredite einschließlich der dazugehörigen Sicherheitendokumentation. Wir beraten Kapitalerhöhungen, Gesellschafterdarlehen, stillen Beteiligungen sowie mezzanine oder hybride Strukturen.

Referenzen

  • Beratung eines Autofinanzierers aus Großbritannien hinsichtlich Refinanzierung über Forderungsverkauf (einschließlich Swap-Konstruktionen)
  • Beratung der Standardkessel-Gruppe bei Projektfinanzierung der Deutsche Bank AG (New York) für Biomassekraftwerk auf Hawaii
  • Beratung von juwi Solar bei Projektfinanzierung durch sechs deutsche Landesbanken unter der Führung der KfW IPEX für Solarpark in Deutschland
  • Beratung eines Finanzdienstleisters aus Großbritannien bei Refinanzierungsrunden mit einem deutschen Kreditinstitut
  • Beratung bei LBO-Akquisitionsfinanzierungen für Zukäufe von ARCADIA Beteiligungen

Kompetenzen

Immobilien

CORVEL berät institutionelle und private Investoren, Projektentwickler und Unternehmen aus dem In- und Ausland bei der Realisierung von Immobilientransaktionen: Portfoliotransaktionen, Bieterverfahren und Joint Ventures. Wir sind gleichermaßen mit Share Deal wie mit Asset Deal Strukturen vertraut.

Verkäufer von Immobilien beraten wir von der Planung und Strukturierung des Verkaufsprozesses bis zum Abschluss und der Durchführung der Transaktion. Dies umfasst den Entwurf und die Verhandlung der Vertragsdokumentation und die Begleitung bei Bieterverfahren.

Für Investoren führen wir eine zielgenaue Due Diligence durch, beraten bei der Entwicklung und Implementierung der Akquisitionsstruktur und begleiten den gesamten Erwerbsprozess. Dies umfasst den Entwurf, die Verhandlung und die Durchführung der erforderlichen Verträge sowie die Begleitung bei der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung.

Ausgewählte Referenzmandate, die von Partnern von CORVEL betreut wurden

  • Beratung eines ausländischen Investors beim Erwerb mehrerer Logistikzentren in Norddeutschland
  • Beratung verschiedener Investoren (u.a. REIT-AGs und Offene Immobilienfonds) bei Erwerb und Veräußerung von Büroimmobilien (Share und Asset Deals)
  • Beratung eines Projektentwicklers bei der Etablierung eines Joint Venture mit dem zukünftigen Betreiber einer Spezialimmobilie
  • Beratung eines Investors beim Erwerb einer Rehabilitationsklinik
  • Beratung von Natixis beim Erwerb eines Portfolios von 35 Büro- und Verwaltungsgebäuden der Freien und Hansestadt Hamburg (Sale and Lease back)

Kompetenzen

Aktien- und Gesellschaftsrecht

CORVEL berät Unternehmen und Unternehmer in allen Fragen des Gesellschaftsrechts, insbesondere GmbH-, Aktien-, und Personengesellschaftsrecht sowie des Konzernrechts:

  • Wahl der Rechtsform
  • Betreuung bei der Unternehmensgründung (insbesondere Gestaltung des Gesellschaftsvertrags und Gesellschaftervereinbarungen und im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge)
  • laufende gesellschaftsrechtliche Beratung (insbesondere Durchführung von Gesellschafterversammlungen und Hauptversammlungen sowie Gesellschafterbeschlüsse)
  • Strukturmaßnahmen (insbesondere Kapitalmaßnahmen, Verschmelzungen, Spaltungen und die Reorganisation von Konzernen)

Referenzen

  • Börsennotierte Aktiengesellschaft bei Hauptversammlungen und diversen Kapitalmaßnahmen
  • Laufende gesellschaftsrechtliche Beratung der deutschen Tochtergesellschaften einer internationalen Holding
  • Unternehmerfamilie bei Nachfolgeplanung
  • Beratung einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe bei Restrukturierung und Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz in Deutschland
  • Kommunale Aktiengesellschaft bei Squeeze out
  • Beratung bei Gesellschaftervereinbarung bei einem von einer Unternehmerfamilie geführten Konzern